本片是全国首部全景式展现长白山主题的纪录片，全面反映了长白山美丽迷人的自然风光、物种丰富的生态资源和源远流长的历史文化，该片除采用实拍手法外，还采用真人情景再现和三维动画还原等方式，更加真实地再现了相关的历史事件、古代民俗、自然现象等场景。

民国年间的东北流传着怪谈邪说，老猎人马三爷精通狩猎，通晓驱鬼破邪之术。长白山脚下的黄沟屯邪祟横行，频频发生多起惨案，村民人心惶惶。进山独居十几年的马三爷出山破诡事，调查老林子的秘密。在怪事频发的老林子里，尘封的往事不断被揭开……

1995年的一个深夜，在一个神秘地域，两名科考队员在林间狂奔，此时巨大的“水怪”在他们身后现身，逃命过程中二人生死未卜……时间来到2019年，为探寻24年前父亲失踪的真相，主人公钟晓联系父亲的前同事杨振东、女友依涵、朋友大壮等一行人前往长白山天池，根据父亲日记里的遗留线索“暗河理论”进入了那片神秘未知领域。在艰难对抗巨大的食人蠕虫、吸血蜱虫的过程中，种种疑点浮出水面，直到躲过所有危险来到山洞最深处，一行人终于发现“水怪蛋”，隐瞒了24年的秘密，也终将被揭开……

千年水妖仙仙为报书生常白山的救命之恩，发下誓言要陪伴书生常白山走过99道轮回；仙仙在长白山天池旁经营“仙仙客栈”苦守前世爱人，令人惋惜的是，每一道轮回都因“二货捉妖道士”燕小侠的频繁搅局而不得善终；在第99道轮回的时候，转过百世的常白山已成为一家百年参户老店的传人，带着兄弟二虎在长白山深山老林中挖人参的时候与仙仙、燕小侠再一次相遇，四人之间展开了一段又一段错综复杂的情感纠葛，一次次的误会让仙仙和常白山再一次分开……最后仙仙化作一缕青烟消失在人间……

某网站高额悬赏长白山天池怪兽照片和影像资料。为此，网友吴山和夏丽来到天池，他们守候多日却不见怪兽出现，年轻的摄影师景林拍到了怪兽的影像资料。吴山和夏丽做戏拟骗取景林的相机卡，景林为救吴山摔下山去被女导游盛小玉送进医院。夏丽谎称自己救了景林并伺机寻找相机卡，最终，卡被吴山拿到。吴山发现自己拿到的是个空卡，他决定报复从中做了手脚的夏丽。此时，景林正四处寻找着真正救了自己的盛小玉。长白山上，四人在天池边相遇，面对神圣的天池，世俗的爱恨纠葛全然不在。