解放前夕，蒋介石派白崇禧亲临湘西收买土匪，成为我军解放大西南的障碍。湘西匪患已久，凤山县的匪首瞿天华更有24代土匪的历史。他和古坪魏彪、麻县史云哲三足鼎立。1949年秋，营长吴波率部开进凤山。同时，瞿天华之女瞿湘玉扮做干部打入我内部。我军多次行动屡遭破坏，吴波内查外调查处特务。随后在攻打魏彪时被老奸巨滑的瞿天华反扑凤山县城。吴波派人突围报信及时，危在旦夕之际，援军赶到。瞿天华仓皇撤退时掳走了吴波妻儿。我军面临更残酷的战斗。

凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿湘玉识破。顿时硝烟四起。土匪把吴波妻子李桂芳和小虎押到悬崖。瞿湘玉借机逃跑之际，李桂芳抱住匪徒滚下悬崖。我军随即攻破盘歌寨。随后，我军搜到残匪老巢黑龙洞，全歼顽匪。