内战期间，国民党爱国将领吴非投靠共产党，我党派吴非回南京做地下工作。但蒋介石对他现在的身份有所怀疑，便让吴非女儿玉珍的男朋友余茂文住到吴家，暗中监视。吴非的儿子玉剑从战场带回录音带，带中是吴非与陈毅合围的密电。玉剑搞不清是非，认为父亲投敌，反对吴非。玉珍是进步学生，得知父亲投靠共产党，心花怒放，却被余茂文利用说出录音带的事。吴非在亲情与事业之间选择事业，在玉剑想告发他时杀死玉剑。余茂文欲向上级报告，被我军侦察员枪杀。地下工作者还将录音内容修改，蒋介石重用吴非，工作更加顺利了。