称跳高冠军的青蛙喜欢夸耀自己，它自不量力，竟敢与小白兔赛跑。小白兔当然比它跑得快，调皮的青蛙半路上赖账了，又要与小白兔比赛爬树。旁边的小松鼠听见了，就自告奋勇与青蛙比爬树。青蛙失败了，却说小松鼠没什么了不起，还吹嘘自己能飞上天，大家听了觉得十分可笑。一天，青蛙看见一群大雁飞过，忽然计上心来，就去央求大雁带它上天。大雁感到很困难，青蛙就找来一根树枝，请两只大雁咬住两端，它自己咬住中间。这办法的确不错，青蛙果真上天了。地面上的小动物们见了都惊奇地叫唤起来。小熊大声问青蛙：“太妙了，这办法是谁想出来的呀？”青蛙正要说是自己想出来的，但刚一张口，就从天上掉下来，幸亏落在一张荷叶上，没有摔死。从此青蛙记住了夸口的教训。

自认为勇敢本领大的小青蛙时常夸口，说自己跑得快跳得高还能爬树。某次，它提出和小白兔比赛跑步，引来了众多小动物好奇的围观。中途，怕输的它临时改变注意，要小白兔和它比赛爬树，结果小松鼠代替小白兔和它比赛，蹭蹭很快爬到树顶，它却又嘲笑小松鼠说爬得再高也上不了天，而它却能。 小青蛙想出上天的办法，找来大雁商量，大雁答应下来，但叮咛它在天上千万不要夸口。小青蛙上天的事实令众多小动物惊奇不已。当听到下面有声音问谁想出如此聪明的办法时，善夸口的小青蛙忙张嘴，可是“我”还没说完，它已重重落在荷叶上。