从前有一只美丽鸟，它羽毛丰满，艳丽动人。它高傲自大，成天独自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了，啄木鸟和喜鹊们都在筑巢，准备过冬。美丽鸟笑话它们太傻，依然到处游荡，过着悠闲的生活。转眼间冬天到了，大雪纷飞，天气寒冷。啄木鸟和喜鹊早已身进自己的窝里过冬去了。可是美丽鸟无家可归，又冷又饿。它突然发现林中有一堆野火，就飞过去烤火。身子暖和了，它又得意忘形地跳起舞来，不料它那美丽的羽毛被火烧着了，美丽鸟急得在雪地里乱滚，终于把身上的火扑灭了。可是，它一身光彩绚丽的羽毛却烧得像炭一样黑。它那清脆的歌喉也变得沙哑难听。从此，大家就叫它乌鸦。

该动画片是中国第一部彩色动画片，也是第一部在国际上获奖（1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖、1958年获意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖）的中国动画片。 很久很久以前，乌鸦不是现在这副模样，而是生有一身漂亮羽毛和一副美妙歌喉的“美丽鸟”，也正是因为此，她自认高别的鸟一等，整天只喜欢在大伙面前傲慢地唱唱跳跳，什么事都不肯做。树叶黄了，大伙劝她搭窝好过冬时，她也不做理会。大雪纷飞的冬天，大伙都躲在温暖的窝里吃食，只有她立在野外光秃秃的树枝上打哆嗦。突然，她发现了一堆野火，便围着它边烤火边跳舞，一个不小心，她的羽毛被火烧着。扑腾一番，“美丽鸟”变成了“黑乌鸦”。