剑侠唐璜（何塞·费勒 José Ferrer 饰）生性风流，喜爱沾花惹草，因此在外一直恶名远扬。某日，他竟然冒充了新郎的身份迎娶了美丽端庄的戴安娜（弗吉尼亚·法莫 Virginia Farmer 饰），因此被驱逐回国，在那里，大使狄博兰伯爵将唐璜介绍给了王后。 　　西班牙国王昏庸无能，导致首相狄罗卡妄图一手遮天，一时间，国民们陷入了水深火热之中，民不聊生。回国后，唐璜进入了皇家军事学院就职，然而他本性难改，竟然喜欢上了高高在上不可侵犯的王后。狄罗卡觊觎巨额贸易款项，绑架监禁了狄博兰，想从他口中套出巨款的下落，此事被唐璜偶然得知，麻烦缠身的他毅然决定返回学院，破解狄罗卡的阴谋。

西哈诺（杰拉尔•德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮•波诺什 Anne Brochet 饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后，罗克珊约他次日见面。西哈诺写好情书后准备表明情愫之时，罗克珊却告诉他自己爱上了英俊的新兵克里斯蒂（文森特•佩雷斯 Vincent Perez 饰），并嘱咐在同一兵队的西哈诺保护他。克里斯蒂也喜欢着罗克珊，西哈诺便将自己对罗克珊的爱慕付诸笔端以克里斯蒂之名送达罗克珊之手，并且巧妙地安排了两人的婚姻。谁知早就对罗克珊心怀不轨的军官见此情景愤恨难忍，将克里斯蒂调去了阿拉斯作战……