在葡萄牙，父亲、母亲和女儿的日常生活都被经济危机的影响所淹没。

一名年轻女子和她的未婚夫搬进了一套新公寓，却被隔壁大楼里一个陌生人监视的感觉折磨着。

多年前科学家进行了一项创造完美人类的实验，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯；另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森。兄弟两一出世就被分离，朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大，而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。 直到兄弟两已过不惑之年，他们才知道了对方的存在。朱利斯与未曾谋面的兄弟文森重逢后，两兄弟决定踏上寻找亲生母亲之路。但是这时，一场意外给他们惹来了杀身之祸。

费利克斯奔向沙滩人海，在音乐节上邂逅了卷发女孩阿尔玛，并对她一见钟情。他立即做出一个疯狂的决定，去女孩的老家南法，给她一个惊喜，拜访她的家人，进一步确认他们的关系。于是费利克斯拉着在便利店工作的发小谢里夫，搭上“小猫”爱德华的便车，奔去600里外的南法小城。故事就这般开始了。

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