伊丽莎白女王一世时期的英国，英俊贵族少年奥兰多得到了女王的宠爱，被赐予宅邸及不朽的青春。在之后的四百年间，奥兰多先是爱上了俄国公主萨沙，后寄情于诗歌，资助落魄诗人尼克·格林，之后代表查尔斯国王二世出使土耳其君士坦丁堡，在激战之夜被亨利大公授予皇室勋章。昏睡七天后，奥兰多醒来变成了女人，重返英伦。女性的奥兰多拒绝了亨利大公的求婚，与冒险家赛尔墨汀一见钟情。在工业革命的硝烟及世界大战的火光中，作为母亲的奥兰多骑着摩托车走向二十世纪。

亨利是一个建筑师，在他妻子意外死于一场车祸后，他决定帮助一个无家可归的女孩儿建造一艘可以跨过大洋的船

一颗陨石坠落到亚利桑那州的荒漠中，在它撞击形成的溶洞内，一个与世隔绝的奇异世界正飞速形成。从单细胞到多细胞，从类鸟类到灵长类，外星生物已难以想象的速度高速进化，并开始影响人类的生存。 　　在大学任教的伊尔（大卫·杜楚尼 饰）和同事兼好友哈里（奥兰多·琼斯 饰）最早发现了陨石所带来的外星生物痕迹，并意识到其高速进化背后的危险性。在隶属军方疾病控制中心的女官员艾丽森（朱丽安·摩尔 饰）的帮助下，他们偷偷搜集数据，寻找遏制外星生物入侵的办法。

艾利奥特是个呆头呆脑的电脑公司技术顾问，爱上公司一位漂亮的女同事爱莉森，却苦于没机会表达自己的爱意。一晚，艾利奥特和同事们在PUB闲聊，无意撞见爱莉森，在同事及酒精的起哄下，艾利奥特终于鼓起勇气向她求爱，可是下场却是被拒绝和取笑。 举足无措的艾利奥特在PUB中遇见了另一位外表艳丽的红衣女子，这名女子对艾利奥特说：“我是魔鬼，只要给我你那不值钱的灵魂，我就给你七个愿望！”在魔鬼的诱惑下，艾利奥特许下自己的愿望：“希望自己成为娶爱莉森为妻的富翁。” 艾利奥特的愿望真的实现了！他成了满口西班牙语的南美洲大富翁，而且爱莉森就睡在他的旁边！当艾利奥特高兴万分的时候，才猛然发现自己竟是个被人追杀的大毒枭！紧接着就是一堆爆破、动作场面，非常滑稽。毫无疑问，这个梦想破灭了！ 艾利奥特在之后的愿望中，先后变成摇滚歌星、NBA篮球明星……他发现魔鬼虽都能达成他所许的愿望，但也都让他有某方面的“残缺”，使他欲哭无泪。就好象虽然成为抱得美人归的大富翁，但大毒枭的遭遇是很难堪的；而成为“Stone Cold Dead”摇滚乐队的主唱，也只带给他15分钟的名声，由于大量吸毒和酗酒，很快就被另一同行取代了位置。 他最后要怎么许愿才能让魔鬼无法进行恶作剧呢？

失去未婚妻的亚历山大，人在现在，心却留在了过去，所以他发明了时光机器，返回过去，意图挽救未婚妻的生命。可是，无可置疑的，失去就是失去，多少次的回到过去，他将面对多少次沉痛的失去。为什么过去无法改变？为了找出答案，他寄希望于未来，2030年……2037年……直至八十万年以后沧海桑田的未来，为了改变莫洛克斯族（Morlocks）对地球的统治，毁坏了时光机器，那个可以让他回到过去的机器，留在了现在，艾洛伊族（Eloi）的现在……

旅居法国巴黎的美国画家汤米(大卫·杜楚尼饰)的生活陷入空前的困境之中，于是他试图从往事中寻找关键以逃离目前的人生瓶颈，他想起儿时与帕巴(罗宾·威廉姆斯饰)相处的快乐时光。汤米回忆这段难忘岁月，检讨自己过去的自私与无情，现实中的他开始变得积极起来，从前冰冷的人际关系也逐渐解冻……

Ichabod在上一季结尾的时候被装进棺材活埋，所以这一季他为了求生必须争分夺秒。必须在棺材中的氧气被耗尽之前的短短几分钟里想办法逃生。Abbie被困火海难以脱身，但她在漫长的等待中不会太孤独，因为会有一个神秘人物出现将其救出。而Irving的橙色囚服穿不了多久，他和朋友们会努力发掘出令他卷入泥潭的原因，他会发现重返自由的线索。Katrina也没有生命危险，她会在第二季中继续拯救世界。